重温2013年石墨行业竞争格局与投资前景
记得2008年以来,以石墨电极为主的炭素产品呈现了十分火爆的市场行情。随着以石油焦为主的原材料价格大幅上涨,石墨电极更是以空前的幅度上调价格,调价成了上半年石墨电极市场的主调。即便如此,石墨电极仍然货源紧张,供不应求,相当多的企业订单排至年终,以普通功率为主的低端产品更是供不应求,同期价格涨幅远远超过高功率和代表未来的高端产品超高功率电极。炭素行业利润也大幅增长。炭素行业正经历着前所未有的繁荣。然而,2008年以来针对石墨电极产品所发生的一系列事件却为中国炭素行业2009年及以后的发展环境增添了相当的变数,2009年石墨电极市场环境可能会发生较大的逆转,我们应当认真研究这些问题,提前做好应对思想准备,未雨绸缪,有备无患,在市场竞争中立于不败之地。2008年7月31日,国家财政部和税务总局联合下发了取消炉用炭电极(石墨电极)及其它炭电极的出口退税。在此之前,石墨电极退税率为13%。出口退税的取消会传导至出口价格的提高上,在短期内会大幅提高产品的出口价格,对出口销售会产生一定的影响。但实际上13%的税率调整对目前供不应求的石墨电极市场来说,基本上没有什么影响,国外客户对于这一幅度的价格调整应该可以较容易接受。与13%的退税率取消相比较,这则通知所传递的政策信息则更为重要的多。它在一定程度上表明政府不再对炭素行业进行政策扶持,相反随着国家加大节能减排的力度,炭素行业由于整体上高污染和高能耗的特点,这一行业已由过去扶持的产业,演变成为国家重点整治的对象。
此外,炭素行业的下游产业也会受到节能减排的冲击。黄磷、工业硅、铁合金等行业对普通功率电极的强劲需求是2008年这一品种走强的主要原因。但上述行业极易受国家政策调整的影响,实际上也是国家节能减排的重点治理目标,其未来发展空间受限。因上述产业属高污染和高能耗的资源消耗型产业,不排除国家出台新的政策进一步限制这些产业的发展。另外,这些企业大多分布在水电丰富的南方地区,利用廉价的水电生产,本身受季节影响较大。目前这些行业分布较分散,集中度不高,数据统计困难。虽然没有准确的数据显示这些行业每年究竟消耗多少吨普通功率石墨电极,但可以肯定,这些行业的变动对普通功率石墨电极会产生直接的影响,该类行业存在的政策风险会直接传导至炭素行业。所以普通功率石墨电极在2009年市场行情存在较多的变数。一旦这些行业对普通功率石墨电极需求放缓,则炭素企业的产能将会释放给高功率和超高功率,从而增加这些产品的供给,那么市场的供求关系则可能发生某种变化,这种情况在2009年的上半年也许会出现。石墨企业应加大产品结构调整的力度,着眼长远发展考虑和长期发展规划,本着有所为,有所不为的原则,下决心将生产要素重点集中在高端产品的生产和研发上,从而提高应对市场变化风险的能力。
2009年及以后对中国炭素行业来说,来自国际市场环境的最大的挑战则是接连不断的反倾销调查。2008年,这一政策风险已开始显现。在迄今为止的各类国外反倾销调查中,中国企业一直处于弱势和守势,尽管有企业积极应诉。2009年及以后,中国石墨电极产品内部和外部环境均有可能会发生逆转,从而对中国炭素企业构成挑战。尤其是在出口应对反倾销方面,一旦石墨电极进口国对我产品实施高额反倾销税,那么在很长时间内这个国家的市场基本上就失去了。反倾销税的实施一般是5年,而且满5年后还要再复审,这期间市场已经发生了很大的变化,即使5年后取消反倾销税,出口企业还要重新建立客户关系和开发市场,难度可想而知。出口在产品销售中占有相当的比重的企业,销售方向要注意与所在国家和地区的进口商保持密切的联系,要求对方及时收集和反馈市场信息,尤其是当地政府在涉华产品反倾销案方面的政策变动和行动。此外,欧盟作为重点市场,尤其要给予高度的重视。从现在开始,调整对欧盟市场的销售策略,从预防性应对反倾销案调查的角度出发,针对欧盟市场采取针对性的销售策略,防患于未然,确保欧盟这个大市场不会受到反倾销调查的影响。
本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国家发改委、中国耐火材料行业协会、石墨相关行业协会、中华全国商业信息中心、国内及海外多种相关报刊杂志及新闻媒体机构的基础信息以及石墨专业研究单位等公布和提供的大量资料,对我国石墨行业的供给与需求、进出口形势、消费与市场、竞争与发展机会、行业结构、行业整合状况、行业领先企业、行业发展趋势等进行了独到的、深入详细的研究与分析。同时,本报告也针对石墨行业的特点,对相关生产厂商进行了抽样调查,在报告中汇集了大量的、最新的第一手数据和资料,采用了时间序列分析、回归、相关性分析,并综合运用定量和定性的分析方法对中国石墨市场的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为石墨生产与贸易企业在激烈的市场竞争中洞察先机,能准确及时的针对自身环境调整经营策略,同时对于产业规律研究、产业政策制定和欲进入的投资集团提供了准确的情报信息及科学的决策依据。